Der ausgewanderte US-Amerikaner William Lee genießt in den 1950ern in Mexiko-Stadt das Leben, konsumiert regelmäßig Drogen und Alkohol, verbringt seine Zeit mit jüngeren Männern. Als er eines Tages Eugene Allerton über den Weg läuft, ist es um ihn geschehen. Doch der Ex-Soldat Eugene bleibt auf Distanz, will sich nicht völlig auf den Mann mittleren Alters einlassen. In seiner Verzweiflung schlägt Lee vor, zu zweit eine Reise nach Südamerika anzutreten. Nach einigem Zögern willigt Eugene ein, sehr viel leichter wird das Verhältnis dadurch aber nicht.

Die Vorstellung ist kostenlos.